魏延乃令祖茂引杂兵一千，乱其装束，益其金帛，往阡陌之中纵马劫掠，若见曹兵出击，许败不许胜。曹彰闻谷稷多为其所夺，乃欲出城迎战。军师刘晔曰：“敌军止有千余之众，有违常理。恐欲疲公子之兵，而不肯决战也。此去必慎，若有伏兵，慎速回城，切不可贪恋粮秣，而入敌之彀。”曹彰口中喏喏，心大不以为然。
曹彰望见祖茂这边军容不整，旌旗凌乱，欲振本军士气，乃谓左右曰：“此山寇耳，所以悬刘贼之名者，欲狐假虎威也。”曹彰一马当先，直取祖茂，二人战了三合，祖茂不支退走，曹彰一路追击，茂令左右焚其皮铠，遗金银细软于途。曹彰见之，愈作其念，乃令左右勿拾。越五里之地，蒋钦引千余人杀出，截断曹彰退路，祖茂拨马而返，两面夹击，然皆为曹彰轻破之，所获旗角无数，既归，士卒皆齿冷刘晔之过慎，而激赏曹彰之勇略。细作报与魏延，延乃重赏二将，语曰：“此必可成也。”
延乃择十余精细军士，使部将陈应为首，扮作乡农之势，入城谓曹彰曰：“将军既逐彼乱贼之众，其心忿然，数为祸乡中，鼓噪以为乱。垂请将军出兵灭之，吾等当效犬马之劳。”曹彰甚爱子民，乃欲亲往战之，刘晔复谓之曰：“恐其为刘军之调虎离山之计也。彼山贼耳，可调拨兵革，使乡勇自行其义，何足劳此乎？”彰意独而去。
陈应见曹彰出城而去，心中暗喜。是夜一更，应引其从者于城中放火。此间所伏者皆数往来，捻熟城中虚实所在，火借风势，一时半城皆焦，刘晔慌忙令戍卒救火。魏延于城外望见火起，乘势引兵杀来，陈应等斩关落锁以迎之。刘晔见事已至此，只得放火烧了府库，引数十亲兵化装而走。曹彰为乡党所诒，往复田垄之间，不闻有绿林之属。及夜中望见上庸火起，知为其所谋，悔恨无以复加。中郎将田豫见此，谓曹彰曰：“如今可速退入巴中，待主公引大兵来援，以复得上庸。”彰怒曰：“失城而返，必为人所诟，虽父王赦吾失塞之责，亦不能除怯战之罪。今吾等尚有六千之众，若鼓噪而攻，彼未必能当。且吾观彼既用奇谋，兵众必寡，一鼓而攻之，事或可谋。”乃引军折回，围城欲战。刘表闻传骑报知上庸既得，语左右曰：“孤常以魏文长为空口之将，今置锥入囊，观之诚然大将之才。”乃令文聘为都督，关羽为先锋，入伐曹操。诸葛瑾等谏曰：“曹操诡猾，主公若不亲往，恐将士皆不能奋死而战，为其所谋。今上庸既破，曹军可谓首尾不能相顾，怀灭国倾覆之危，伏惟主公御驾亲征，必能振奋三军之气。”刘表先逢南阳之溃，复遭寿春之亡，已然惊弓之鸟，更兼近臣谄诱，乃谓左右曰：“孤本文质，更兼近日羸病交加，虽亲临矢石之间，尚不如一暮翁耳。况大将军文聘智勇兼备，如若古之乐毅、韩信，何足孤亲临乎？”众臣三请之而不得。
操既闻上庸已失，乃欲引兵东进，以救危局。陈群谏曰：“主公不可轻动。今入川未久，人心浮动，恐刘焉余党，实未贴服。若主公轻离此间，则不免受刘表蛊惑而动，川中必乱。”操乃反诘曰：“恐不然也。刘表属下亦多能谋之辈，所谓两路接应者，当口惠而实不至也。若彼众兴兵而起，孤既旋踵而反，可乘势一战而定之，岂不妙哉？”陈群乃正色曰：“川中乱久图治，乃民心之所向。若特欲激此间余众，岂不易乎？但以苛税暴政图之，而后必反。此若竭泽而渔，虽以一战之威，定三川之不廷，然则天下瞩目，必以主公为桀纣之属。”操惭然旋色复请曰：“如此，以长文之见当如何？”陈群乃曰：“上庸既为魏延袭取，料刘表必然引兵来援，若主公引兵野战，必旷日持久，忤逆民心。不若固守汉中，以退为进，引延刘表之粮道，待彼师老气衰，使曹仁自衮、豫南下，以收围魏救赵之德。刘表疲于奔命，其隙必见，可以徐图之也。”操然之，乃语诸谋士曰：“汉中守将夏侯渊，勇则勇矣，恐怕太勇，若刘表大军一战而惊，退还荆州，不能作长线之谋矣。汝等孰愿往监军，以遂行孤之略乎？”程昱应声而起。操乃令程昱引五百轻骑，星夜往汉中而去。复令传骑调还曹彰。却闻郭嘉曰：“公子以爱民而中伏，恐心必自艾。嘉有一谋在此，可转败为胜，以助三军雅兴。如此如此。”诸谋皆称善，操乃依计行之。
却说曹彰见郭嘉之信，令其于城外扎虚营三五处，每夜辗转其间，皆用刘表旗号。延初见之愕然，意为表电驰而至，乃遣传骑遇之。彰受郭嘉之令，既伏而杀之。曹彰每以精兵假刘军旗号，以老弱残卒加曹军旗号，小股夜袭，皆识破而阻。延亦锐，乃知其诈，戒诸军勿薄其营，伺其粮尽而退。如是者十余日，彰具禀郭嘉，嘉乃自度曰：“此计可成也。”乃令太仆华歆引其眷属，谒平北将军朱然、散骑常侍王朗。歆与朗初在扬州，时人并许之，交谊素善。然子朱绩数与延子魏昌相忤，由是然与延亦每持意相左。先是，延起家走卒之众，附诸韩玄而转刘表麾下，僚属皆默然无词，独王朗乃假卫律之故事讽于刘表之前，表因亦忌延。而其数立战功，常自夸耀，诸将皆不然之。朱然见华歆，歆乃谓之曰：“魏延已为曹公之客将矣！若其子尚在襄都，可速控羁捕之，先斩后奏。景升闻之，必不加责。彼魏延何德何能，为曹公授上将军之位，诚可谓东方朔言曰‘后来居上’，曹公所以取之，盖平添军卒数千耳，非用其一身之德与才。曹军上下，无不慕古义士之高德，见此无常之辈，岂不切齿愤恨！”复谓王朗曰：“景兴昔年与子鱼博曰延乃卫律之属，吾不信之，今日观之谬矣！歆劳苦功高，运筹调略，资与元勋可比。彼魏延一庸夫耳，以初临之将，授无匹之荣，窃叹曹公不识高祖所谓‘诸君徒能走兽耳之功狗，萧何乃发踪指示之功人’之论，卿士寒心！”二人皆会意，擒延三族见诸刘表之前，俱陈魏延谋反历历。刘表大怒，问二人讯安得知？皆惧不敢对。却闻华歆拾级而上，跪拜刘表面前曰：“那魏延已然与曹操暗合，微臣可为证之。”表乃曰：“汝本曹孟德之部属，所言岂可为信？汝本文臣，奈何与武将争荣邪？此必欲离间君臣之谊，诚可谓痴心妄想，推出去斩了！”华歆戟指仰天曰：“歆若欲游说离间，一人赴死足矣，何足累三族乎？”表闻讯大惊，乃令左右拖回中庭，使近臣知其情者察其逆旅。须臾而返，语刘表曰：“华歆昔年闻名淮扬，其妻妾子女，俱从扬名，安可冒代。”表辞色稍和，歆乃谓曰：“华歆昔年与景兴为至交，分仕二主，不敢相忘，以求万全。先日魏延与曹公暗通款曲，满朝皆应，歆独谓曹公曰：‘魏延故为韩玄之将，捐其故主而走，权可谓良禽择木而栖。然事有一二，无有三四，今复反叛，足可谓反复无常，主公纳之无益。’曹公不悦，歆已知无可逆也。且曹公用人，唯才是举，鸡鸣狗盗之徒，云集无数，所恃之长计，惟市井之所用。歆幼读经史子集之道，长学礼御射乐之艺，于此屠狗之辈不齿与共，乃特来投景兴，不敢复求出入殿堂之上，惟勉强度日耳。”刘表疑虑少褪，歆复曰：“诚然魏延列居臣位已久，华歆弃暗投明固新，新旧立见，其情不当。且军政要务，子鱼多与参赞，是以与武将争功，其言顺矣。然则昏君视务以其情，明主视务以其理。今公若不信，歆有一计在此，计若未就，甘受斧锧之合。公可令军士扮作两队，切勿声张，但分悬曹、刘旗号，逡巡城下，但观魏延应对。主公可急密令之，勿使延误，迟则必泄。”表乃令内宫使者传中旨，驰谕文聘依计而行。中旨者，不与诸臣议而发也。文聘见之，弃之于地，太息曰：“君臣猜忌，有甚于将相相抗之殆。魏延忠心耿耿，既见主公御旗，焉有加一矢之理？反是那曹军旗号所悬之众，不免受涂炭之苦。”然则惮使者催逼，被迫依计行事。
城上魏延望见城东、城西分列两旗，汹汹而来，只道曹彰故伎重演，乃令城内诸军，勿会曹军旗号者。城下执刘旗之兵卒，自以万全，优游嬉戏，越级而进；而执曹旗之兵卒莫不心中怀恨，怨主将弃其于必死之境。魏延只道曹彰故技重施，复望见刘旗之下，军卒汹涌，军马奔腾，而曹旗之下，葸然颓然，愈坚其念，待刘旗军士抵于城下，喝令一齐放箭。矢雨齐发，军卒无备，死伤甚重。文聘愕然，事起仓猝，宿备皆乱，急令鸣金收兵。监军黄祖乃谓文聘曰：“今仲业可心服焉？魏延谋反之情坐实。虽其昔年功高若何，一朝叛逆，乃为朝敌是也。”连夜报与刘表。朱然、朱绩父子闻之大喜，乃先擅杀了魏延一族三十余口，而后报刘表。欲知后事如何，且看下回分解。