花开两朵，各表一枝。却说杨过自从傻姑口中得知父亲惨死在铁枪庙后，认定郭靖黄蓉是杀父凶手，他们实际大奸大恶，却装作假仁假义，蒙骗自己。心中悲愤交加，欲思报仇，苦于武功、智谋都远逊于对方，只觉天愁地惨，似乎人世间的伤痛烦恼，尽集于他一身。

纵马奔了几日，无意间遇到了达尔巴，跟踪见到正在自疗内伤的金轮法王。他出手相救，二人化敌为友，约定共同对付郭靖。金轮法王出言点醒了杨过，武功杂而不专，他潜心思考、整理、修炼七日后，进境新提升。

金轮法王带杨过入蒙古军帐，忽必烈对他颇为尊重，设宴招待，又叫招贤馆的几位高手入席，分别是湘西名宿潇湘子、天竺高手尼摩星、回疆巨汉马光佐、波斯大贾尹克西。他们各怀异能，均不服金轮法王的“蒙古第一护国法师”的称号，纷纷挑衅。

金轮法王用筷子夹住一块肥大牛肉，让各位贤能尽管抢去。他语带机锋，一块肥大牛肉意指蒙古第一国师的高位。当下各人尽显神通，与之争夺，却均技不如人，法王获胜后正欲将那块牛肉送入口中，却被突然赶来的老顽童周伯通抢去吃掉，众人无不震惊。

周伯通杨过聊得甚欢，又戏耍了众位高手后扬长而去，却在账外被四名绿衫人用怪异的渔网阵擒住带走，众人大奇。杨过因想救他便追去，金轮法王和潇湘子等人亦追去看个究竟，六人陆水交替追踪，峰回路转的进入了一与世隔绝的幽谷——绝情谷。

谷内无不透着奇怪：谷内所有人不苟言笑、不食荤腥、不沾酒浆、以鲜花为早餐等。杨过晨起时无意和谷主的女儿公孙绿萼相遇、闲谈，他见她一直冷然相对，甚感尴尬，便讲烽火戏诸侯之类的故事逗她，公孙绿萼果然数次发笑，这在谷中从来不敢。杨过不小心被情花刺中手指，因想到小龙女而痛若心锥。

公孙绿萼见他对意中人痴情又言语风趣，渐渐对其心生好感。但嘱咐杨过不要跟她的父亲提起她笑之事，他的父亲对她甚为严厉，近日忙着续弦，对新妈妈却很钟情，心思全在她身上，以至于又让周伯通跑掉了，杨过对她很同情，对老顽童逃跑却暗喜。

谷主请六人到正厅会见，言谈之际，老顽童却扮作潇湘子出言戏弄，公孙止的大徒弟樊一翁下场比斗，自然不敌。真正的潇湘子愤怒到来后，和假潇湘子老顽童斗在一起。杨过想抢回大剪刀和面具亦对老顽童出手，尼摩星、马光佐、尹克西和金轮法王亦相继加入，周伯通不敌，使妙法逃出渔网阵，远去。

金轮法王等六人欲告辞，却被公孙谷主盛情挽留续弦观礼。

那新人柳姑娘正是杨过苦苦找寻的小龙女！她当日听了黄蓉之语，心想若与杨过结成夫妇，累得他终身受世人轻视唾骂，误他终身，于是忍痛悲切离开。因练功耐不住思念而走火入魔，幸得公孙止路过救她一命。为她疗伤，大献殷勤，后来向她求婚。其时小龙女心灰意懒，又想此后独居，定然管不住自己，终不免重蹈覆辙，又会再去寻觅杨过，遗害于他，便忍心答允公孙止。心想此后既为人妇，与杨过这番孽缘自是一刀两断，兼之这幽谷与世隔绝，料得此生与他万难相见。天意弄人，偏偏杨过找到了自己。

可无论杨过怎么呼唤，小龙女却不认他，让杨过失魂落魄，满腔悲苦。金轮法王以曾败在二人剑法之下而蒙耻，本认识小龙女却并未出言帮助，反而说谷主和小龙女是佳偶天成，杨过顿时浑身发颤，吐出一口鲜血。小龙女内功心法和他是一路，斗然与杨过相逢，当真是柔肠百转，难以自已，待杨过吐血后，她心中凄恻，越发难忍，亦吐出血来。

公孙谷主见状恨极杨过，让樊一翁痛下杀手，以绝后患。一番打斗后樊一翁不敌，谷主便下令用渔网阵捉杨过，杨过难破，只道性命堪忧，求借于小龙女的金铃索与掌套。小龙女心里对杨过用情至深，见他赴难，便决定与他同死而乐，不光给了他那两件东西，更是与他相认，还道自然是他的妻子，杨过精神大振之下破了渔网阵。

公孙谷主见小龙女终于被杨过打动，恼羞成怒，亲自下场欲除掉杨过。公孙谷主的武功之中，闭穴功夫、渔网阵、金刀黑剑阴阳双刃三项得自祖传，渔网阵已破，初时用闭穴功夫与杨过交手，优势甚微，便让人取来金刀、黑剑，使用阴阳双刃，那功夫刚柔相济，阴阳相辅，将金铃索斩断，杨过随后以打狗棒法对敌，但铁杖太重不趁手，终是不敌公孙止。

公孙止见杨过临死之前谈笑自若，小龙女又脸带甜笑，一步步向他走近，四目相投，心道若杀了杨过，她一定会殉情，放他们出谷又绝不甘心，在金轮法王想激下，决定让杨龙二人双剑合璧对战自己。

二人去剑室挑剑时小龙女又无意被情花所刺，双剑联合讲究的是二人心意相通，情意绵绵，对敌当口小龙女因用情而致情花毒发跌倒，杨过因牵挂亦毒发，二人本占上风却被公孙止捡了便宜，将杨过打倒绑了，周身堆满情花。杨过全身犹似为千万只黄蜂同时蜇咬，四肢百骸，剧痛难当，小龙女于心不忍，便又答应公孙止委身而嫁换取解药，但哪知那谷主是个阴险小人，实则骗她洞房后便杀掉杨过。小龙女扑在杨过身上，情花的千针万刺同时刺入她的体内，与杨过同甘共苦。

公孙绿萼看不惯爹爹的行为，倾慕于杨过的有情有义，不惜得罪公孙止而将杨过救出，独自去丹房找情花解药却未获，反被公孙止发现，以为被她盗取，欲实行荆刑。公孙绿萼脱掉衣服证明自身清白，杨过不忍偷看，闭眼之际额头竟碰到窗格，声音虽轻但公孙止已然惊觉，暗开机关，拔剑虚砍女儿，待杨过飞身去救时正中机关，公孙止罪恶的竟连同女儿推入机关，两人一齐坠下陷阱。

二人坠下数十丈后落到了生有鳄鱼的深渊，杨过护着公孙绿萼击抗击鳄鱼，爬上礁石避险。杨过脱衣服给公孙绿萼穿时，无意间发现了一个包袱，正是老顽童耍闹悄悄塞给他的，里面竟是一枚绝情丹、一把匕首、一根灵芝和一张绝情谷的地图。杨过得知那丹药是谷中唯一一颗便想着留给小龙女服用。

借着地图二人来到一个石窟中，却遇到了公孙绿萼的母亲裘千尺，原来早在十余年前她便因拆散公孙止和丫鬟柔儿的奸情让公孙止怀恨在心，设计深渊陷阱，用迷酒将裘千尺迷倒，挑断其手脚筋，推下机关。裘千尺断手断脚，却练就了用内力催动口喷枣核的功夫，十余年间全靠这门功夫打枣充饥。

石窟是天然生成，顶上有个圆径丈许的大孔通外界，只是离地一百余丈，杨过将她母女救上，却将受到樊一翁的阻挠，杨过和裘千尺合力将他制服，离开时裘千尺让杨过杀了他，杨过敬他仁义偷偷留其性命。

三人赶到水仙山庄大厅，正赶上公孙止和小龙女欲行拜堂之礼，裘千尺出现后自然给搅黄，公孙止百般情绪纷扰纠结，从红毡之下取出阴阳双刃，小龙女也从新娘的大红喜服之下取出君子淑女剑来，原来这喜堂之内暗藏肃杀。

杨过已将绝情丹给小龙女服下解毒，自己却仍独自忍受，小龙女尽力守护杨过抗敌，手臂却受伤。杨过和公孙止独斗间歇，裘千尺用荤茶破了公孙止的闭穴功，公孙止怒而突袭裘千尺，却被其枣核暗器打瞎一只眼逃去，绝情谷主自此易主。

杨过和小龙女欲离开之际，裘千尺本欲让杨过强娶公孙绿萼，遭到拒绝。又以最后一粒绝情丹作筹码让他杀郭靖、黄蓉，杨过本认定这二人是其杀父仇人，此举正合心意，当即答应。裘千尺先给他服了半颗绝情丹，另半颗十八日内提郭、黄人头来换。原来这情花毒发原是三十六日，吃了半粒绝情丹后，毒势聚在一处，发作反而快了一倍。

杨过小龙女离开绝情谷后享受片刻安逸时光，却被同入谷的其他五人搅扰。金轮法王对杨龙冷嘲热讽，却引起马光佐不满，大打出手，却远不敌对方。尼摩星本就不服金轮法王，此处四野空旷正好比试，胜负尚未分出，忽必烈突至劝阻。他言道，攻襄阳已近一月，却因守城的核心人物郭靖神勇而难突破，若谁能杀掉他，便奏封为“蒙古第一勇士”，金轮法王等均眼放异光。

杨、龙辞了忽必烈等，径直进入襄阳，郭靖大喜相迎，杨过却暗思如何报仇。当晚郭靖与杨过同塌而眠，杨过本欲以匕首行刺，但又考虑到郭靖对襄阳的作用和杀父仇人一事未明确，他的心里矛盾而未下手。

夜间黄蓉换郭靖出去，原来她已从朱子柳口中得知杨龙二人本次到来神情古怪，嘱咐郭靖提防杨过。言谈中黄蓉提到：“……我只恨杀他不早……他父亲一掌拍在我肩头，这才中毒而死…”等，却不知杨过隐身在屏门后已听得真真切切。夜间再次行次时，被郭靖发现，以为他练功走火入魔，反以功力助他顺气归源。

次日郭靖为救城门外百姓，只身关在城外杀敌。朱子柳在城头见情势危急，忙垂下一根长索，郭靖抓住急速上攀，眼见他身子离城头尚有二丈，却被金轮法王用弓箭射段了绳索，郭靖不得已而施展“上天梯”的上乘功夫攀岩城墙，他内力夜间损耗，又被金轮法王连连射箭阻挠，再难攀上。杨过的侠义心肠到来时挡也但不住，他当时也不管什么杀父仇人，扯了朱子柳的断绳飞身而下，救了郭靖。

郭靖上城后他连珠三箭，第一箭射劈金轮法王的箭，第二箭断弓，第三箭射掉了忽必烈的大纛，蒙军军心涣散，退兵而去。襄阳举城沸腾。