广成子便在有熊部落住下，尽心尽力教导轩辕，只是他多居于山中修炼，对于修仙炼道或许还在行，但对于民事生产便不怎么清楚了。如今有熊部落尚武之风盛行，广成子于武艺之道倒是颇知一二，遂传授公孙轩辕兵法武道。

公孙轩辕生而能言，少时聪敏，及长敦厚，尔后有德。少时就显现出了过人的才能，小小年纪便不敢让族人轻视，人人对他敬畏有加。少典看着轩辕在族中的威望日渐升高，心中也喜悦不已，遂召开族中大会，在众长老的提议下将族长之位传给了轩辕。轩辕在众望所归中登上了有熊族族长之位。

公孙轩辕拜了广成子为师之后，夜晚便随广成子修道，白天便处理族中事务，将一切打理得井井有条，有熊族在他的带领下渐渐地发展壮大起来，附近部族闻他乃是有德之人，于是纷纷投入了他的麾下，渐渐地形成了以熊、罴、貔、貅、虎、雕为首的强大的氏族联合部落，有熊族也因此成为了中原地区强大的部族。

那时田无边际，耕作无数，轩辕遂在神农的基础上大力发展农耕，乃以步丈亩，以防争端，将部族的土地重新分配，协调劳作，如此有熊族的粮食大大地增产。在粮食充足的情况下，轩辕又大力训练军队，治军严格，军队实力顿时大增。

陈都的神农闻轩辕有大才，且闻轩辕出生时的异象，加上又有圣人弟子收为徒弟，暗思道：伏羲圣皇与吾生时有神龙绕梁庆贺，如今闻公孙轩辕生时亦有神龙来贺，料想他必定是我人族在吾之后的共主！

神农于是下诏令公孙轩辕来陈都，两代人皇一番相见，神农觉得轩辕的确有着大才，遂决定将人皇之位传给轩辕。

却说另一边，人族和巫族经过那么多年的混居，人族中也或多或少的留下了许多巫族血脉，特别以人族南疆畎夷、于夷、方夷、黄夷、白夷、赤夷、玄夷、风夷、阳夷九个部落为最，合称九黎，基本上人人都有巫族血脉，而且也时有觉醒之人，因此部落中人人人勇猛非常，最是好战，在人族中也是有数的大部落。

随着几大人巫混合的部落逐渐壮大，那在那蚩尤的挑拨之下，却是有了吞并其他部落的念头，九黎部落逐渐联合，并且暗中对其他弱小的部落进行吞并，只是因为九黎部落所在地域往往贫瘠荒凉，穷山恶水之处，人族稀少，通讯不便，是以一开始，并无人察觉，唯有那大能之人，能够注意到，人族气运之上，一股战乱血孽之气，慢慢兴起。

就是在这样的情况下，神农功德圆满，传位轩辕。