黄帝布好阵容，再次跟蚩尤决战。两军对阵，黄帝下令擂起战鼓，那八十面牛皮鼓和夔牛皮鼓一响，声音震天动地。黄帝的兵听到鼓声勇气倍增；蚩尤的兵听见鼓声丧魂失魄。

蚩尤看见自己要败，便和他的八十一个兄弟施起神威，凶悍勇猛地杀上前来。两军杀在一起，直杀得山摇地动，日抖星坠，难解难分。

黄帝见蚩尤确实不好对付，就令应龙喷水。应龙张开巨口，江河般的水流从上至下喷射而出，蚩尤没有防备，被冲了个人仰马翻。他也急令风伯雨师掀起狂风暴雨向黄帝阵中打去，只见地面上洪水暴涨，波浪滔天，情况很紧急。

这时，女魃上阵了，她施起神施，刹那间从她身上放射出滚滚的热浪，她走到哪里，哪里就风停雨消，烈日当头。风伯和雨师无计可施，慌忙败走了。黄帝率军追上前去，大杀一阵，蚩尤大败而逃。

蚩尤的头跟铜铸的一样硬，以铁石为饭，还能在空中飞行，在悬崖峭壁上如走平地，黄帝怎么也捉不住他。追到冀州中部时，黄帝灵感突现，命人把夔牛皮鼓使劲连擂九下，这一下，蚩尤顿时魂丧魄散，不能行走，被黄帝捉住了。

黄帝命人给蚩尤戴上枷栲，把他杀了。害怕他死后还作怪，便把他的身和首埋在了两个地方。蚩尤死之后，他身上的枷栲才被取下来抛掷在荒山上，变成了一片枫树林，那每一片枫叶，都是蚩尤枷栲上的斑斑血迹。

黄帝打败蚩尤后，诸侯都尊奉他为天子，这就是轩辕（黄帝的名字）黄帝。轩辕黄帝带领百姓，开垦农田，定居中原，奠定了华夏民族的根基。

其实，轩辕黄帝不知道，那时候的蚩尤并没有死亡，只是假死。

被轩辕黄帝打败的蚩尤，那时候一无所有，而且自身奄奄一息，随时都有死掉的可能。

然而，就在那个时候，一个人，不，或者说一团气找上了他。那团气自称万恶之源。可以帮他打败轩辕黄帝，得到他想要的一切。

当时的蚩尤已经油尽灯枯，没有多想就答应了下来。

可是，最后，蚩尤发现，万恶之源想要彻底的控制他，将他变成一个杀戮机器的时候，蚩尤反抗了。

虽然他仇恨黄帝，也想杀了他，但是，这不代表，他可以放弃一切，可以变成一个没有感情，没有思想的行尸走肉。他还有族人，还有兄弟，虽然他看不惯黄帝，但是，他更知道，黄帝一定会善待他的族人的。

因此，为了不让万恶之源的目的达到，他选择了将自己封印，同时，也将万恶之源封印在了自己的身体里面。